PROFIL

AlphaInvest Capital Partners AG ist eine Club Deal Investment Boutique für Family Offices, welche sich auf Beteiligungen in junge Wachstumsunternehmen spezialisiert hat.

Wir sind selbst Teil eines Single Family Office. Als solches arbeiten wir bevorzugt mit anderen Unternehmerfamilien und erfahrenen Investoren zusammen.

Wichtige Kriterien bei jeder Beteiligung sind für uns Innovationskraft und Skalierbarkeit, eine regionale Verankerung sowie Berücksichtigung gesellschaftlicher Makro-Trends.

  • Schwerpunkt auf Club Deals: Maximale Kontrolle innerhalb der eigenen Asset Allocation für die Investoren

  • Investoren: Unternehmerfamilien, Mittelständler, Family Offices, Privatpersonen

  • Fokus: Beschränkung auf Themen, die wir selbst wirklich verstehen

  • Konservativer Ansatz: Keine Unternehmen mit ausgeprägten Einzelabhängigkeiten

  • Exit als Teil der Investmentprüfung und -entscheidung

INVESTITIONSKRITERIEN

Unser Schwerpunkt liegt auf innovativen Wachstumsunternehmen; das jeweilige Geschäftsmodell sollte gesellschaftliche, ökonomische und politische Makrotrends aufgreifen bzw. antizipieren.

Grundsätzlich arbeiten wir branchenübergreifend – vorausgesetzt wir verstehen das Geschäftsmodell und sind der Überzeugung, in unserer Rolle als Investor dem Unternehmen über ein rein finanzielles Engagement hinaus einen Mehrwert bieten zu können.

Unser Beteiligungshorizont liegt bei ca. 5 Jahren, wobei wir mögliche Exit-Szenarien bereits während unserer Investmententscheidung als ein relevantes Kernelement begreifen.

Vorgehen

Unser Vorgehen beinhaltet grundsätzlich eine ausführliche Due Diligence sowie die Verhandlung des Term Sheet und des Beteiligungsvertrags. Soweit erforderlich setzen wir dabei auch auf externe Expertise. Unser Ziel ist es, den Beteiligungsprozess für alle Parteien soweit möglich zu vereinfachen und trotzdem klar strukturiert und ergebnisorientiert umzusetzen.

Jedes Portfoliounternehmen wird eng von uns begleitet. Dabei stehen wir als Sparringpartner für strategische Fragestellungen und mit unserem Netzwerk zur Verfügung.

Wir legen Wert auf ein strukturiertes Beteiligungsmanagement. Demzufolge bündeln wir die Interessenvertretung unserer Klienten, fungieren gegenüber dem Portfoliounternehmen als zentraler Ansprechpartner und sprechen aus Perspektive der Investoren mit einer Stimme.

Digital Private Equity

Investoren

AlphaInvest Capital Partners versteht sich als Advisor professioneller Investoren. Als solcher bieten wir Zugang zu attraktiven Beteiligungsmöglichkeiten, welche auf einen exklusiven Investorenkreis zugeschnitten sind.

Auf Klientenwunsch bieten wir an, im Rahmen fester Vorgaben auch proprietäre Investmentstrategien umzusetzen.

Exklusiver Investorenkreis

Club Deals

  • – Attraktiver Deal Flow
  • – Zugang zu größeren Investments
  • – Aufbau professionelles PE-Portfolio
  • – Gebündelte Investorenvertretung

Digitaler Investmentprozess

Digitale Plattform

  • – Zentraler Zugang
  • – Stehender Datenraum
  • – Digitaler Zeichnungsprozess
  • – Strukturierte Kommunikation

Partnerschaften Finanzdienstleister

Vermögensverwalter

  • – Erweiterung Product Shelf
  • – Kein Vermögensabfluss
  • – Beteiligungen zum Teil depotfähig
  • – Teil-liquide Investments

Skalierbarkeit für Family Offices und Privatinvestoren

  • Zentrales Investment Management durch AlphaInvest Capital Partners

  • Strukturierung, Prüfung und Filterung Deal Flow

  • Stringentes Transaktionsmanagement

  • Standardisiertes Investment Reporting auf zentraler Plattform

  • Keine eigene ungewollte Exponierung am Markt / volle Diskretion für Investoren

Family Offices müssen für die Umsetzung attraktiver Private Equity Investments kein eigenes dediziertes Team vorhalten: Eine einzige Vertrauensperson als Schnittstelle zu AlphaInvest Capital Partners genügt.

Team

Kontakt

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